導讀：場景化提供服務、擴張海外(尤其是東南亞)市場、轉(zhuǎn)變服務思路提升為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)客戶賦能的能力，將是基礎云服務廠商接下來需要邁好的關鍵三步。

圖片來自“123RF”

基礎云服務的概念界定

基于云或虛擬化的、以軟件為主進行交付的IT基礎資源服務

提煉其本質(zhì)與核心特征，我們將“基礎云服務”的定義概括為：基于云或虛擬化的、以軟件為主進行交付的IT基礎資源服務。首先，尚未云化或虛擬化的IT產(chǎn)品屬于傳統(tǒng)IT的語義范疇;其次，產(chǎn)品生長于云上也決定了其無法以硬件設備為核心交付形式;最后，基礎云服務產(chǎn)品提供的是以計算、存儲、網(wǎng)絡等IT基礎資源為核心能力的服務。

因此，基于服務器虛擬化的裸金屬產(chǎn)品、基于云端全托管的函數(shù)計算產(chǎn)品、通過軟件交付并控制存儲/網(wǎng)絡設備的SDS與SDN產(chǎn)品、上升至操作系統(tǒng)層進行虛擬化的容器產(chǎn)品、針對各級各類云產(chǎn)品進行統(tǒng)一管理的CMP與容器管理產(chǎn)品、提供功能化模塊或應用集成服務的aPaaS與iPaaS產(chǎn)品，均在此份報告中所界定的“基礎云服務”范圍內(nèi)。需要說明的是，云安全理論上同樣可視為基礎云服務的一部分，但其邊界較為模糊，將在艾瑞后續(xù)的報告中進行單獨探討，此處不再詳述。

國內(nèi)云服務市場規(guī)模及預測

云服務躋身千億級產(chǎn)業(yè)，未來市場增速保持在30%以上

我國云服務市場近年取得爆發(fā)式增長，無論是IaaS、PaaS還是SaaS市場均以較高增速一路高歌式前進。這一方面得益于前些年的市場教育取得階段性成果，加之政策經(jīng)濟環(huán)境等外部因素對需求形成強大刺激;另一方面也是對近兩年各云服務廠商不斷提升云業(yè)務的戰(zhàn)略地位的有力證明。

由于基礎云服務廠商近兩年不斷加碼云業(yè)務，以及SaaS模式在國內(nèi)受到暫時性質(zhì)疑，基礎云服務在整體云服務中的占比將在近兩三年達到巔峰。

國內(nèi)基礎云服務市場規(guī)模及預測

基礎云廠商不斷加碼云業(yè)務，公有云市場迎來突進式增長

隨著市場需求進一步得到釋放，基礎云服務賽道內(nèi)的新老玩家紛紛加碼云服務業(yè)務板塊，或從上下游賽道華麗轉(zhuǎn)身為云服務廠商，或不斷調(diào)高業(yè)務目標采取激進式打法。擁有了這股近乎瘋狂的推動力，我國基礎云服務市場規(guī)模近兩年迎來高速增長，尤其是公有云板塊更是以突進式增長備受矚目。

其中，IaaS市場(包含各類部署模式)規(guī)模在2018年達到638.2億元，預計將于2023年突破3000億元;PaaS市場依靠數(shù)據(jù)庫、容器、云通信等領域的收入增長亦成為云服務中不容忽視的一層。

國內(nèi)基礎云服務市場競爭格局

市場迎來風云變幻，宏觀而言競爭格局變數(shù)有限，微觀上腰部玩家仍有廣闊的業(yè)務增長機會

以IaaS公有云市場為中心，既有IT硬件設備廠商、軟件巨頭廠商、集成商等新入局玩家，也有從IaaS市場紅海廝殺中向容器、超融合、SDS等周邊服務謀求轉(zhuǎn)型的玩家。艾瑞認為，短期內(nèi)國內(nèi)IaaS(尤其是公有云)市場競爭格局變數(shù)有限：頭部玩家憑借業(yè)已建立的產(chǎn)品類型、規(guī)模、品牌、生態(tài)優(yōu)勢，目前的市場地位難以撼動，下一步通過加快培育生態(tài)、實現(xiàn)垂直行業(yè)落地、探索出海業(yè)務等舉措尋求業(yè)務增長空間;腰部玩家在IaaS的藍海市場依然存有大量機會，紛紛通過聯(lián)結(jié)云服務與AI等新興科技、聚集資源發(fā)力政企/傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等策略，尋找業(yè)務的突破點與“彎道超車”的機會。

基礎云服務產(chǎn)品/功能演進的實質(zhì)

IT基礎資源交付形式的不斷創(chuàng)新與簡化

縱觀整個IT發(fā)展的歷史，客戶的需求從未被完全滿足，技術的升級迭代大多只是在不斷追趕客戶日益多元、復雜的IT需求。近些年IT基礎資源交付形式逐步向產(chǎn)業(yè)鏈后端延伸，從基礎硬件交付到軟件交付再到服務交付。這種交付形式的升級，也在業(yè)界掀起了“XaaS”(一切皆服務)的交付理念上的變革。除了我們熟知的IaaS、PaaS、SaaS之外，NaaS(網(wǎng)絡即服務)、CaaS(通信即服務/容器即服務)、DaaS(數(shù)據(jù)即服務)等互有交叉的新名詞層出不窮。交付形式的不斷創(chuàng)新與簡化有利于行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)優(yōu)化及產(chǎn)業(yè)擴容，同企業(yè)價值鏈的結(jié)合越來越緊密，對于提升企業(yè)運營效率、改善企業(yè)IT基礎資源管理方式的作用也愈發(fā)凸顯。從全球IT支出結(jié)構(gòu)的變化來看，設備支出比例的下降與軟件/服務支出比例的上升互為因果，預示著企業(yè)在IT軟件和服務上的購買意愿將持續(xù)提升。

從軟硬捆綁，走向白盒硬件+開源軟件

早期，為了實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，降低制造的復雜度和成本，功能大多通過固化在硬件中實現(xiàn)，我們可以稱之為“硬件定義”。但隨著客戶的個性化定制需求日益增加，加之云計算對智能、靈活和自動化的天然要求，由“軟件定義”來操控硬件資源成為更合適的解決方案。因此，在云計算的計算、存儲和網(wǎng)絡等各方面的基礎設施上，均呈現(xiàn)出從軟硬件捆綁，到硬件+閉源軟件，再到白盒硬件+開源軟件的演進趨勢。

管理思想+工具文化，復用，實用至上

云原生是一種設計模式，同時也是一種思想。以其中的微服務為例，實際包括業(yè)務的總結(jié)、抽象、劃分，涉及管理的方方面面。因此，云原生絕非一個人、一個部門的事情，甚至不單獨是IT的事情，它首先需要的是管理思想。但是，僅有思想是不行的，一如早期SOA難以落地，Docker卻同時引爆了微服務、DevOps等，云原生需要工具和工具文化的保障。

復用是提升效率的重要手段：分工是讓知識在同一人/團隊之間得到更多復用，開源是讓“別人”更多復用，服務調(diào)用是讓成果被其他模塊復用，自動化工具是讓流程自動復用。所有架構(gòu)模式的演進都受“更多復用”這一原則的指導，云原生的十二要素，大部分也是在闡述如何讓一次勞動成果更好地被多次復用。當然，企業(yè)也應理性判斷復用所帶來的效率提升是否大于其本身需要耗費的時間、精力，避免過分迷戀新事物而導致得不償失。

基礎云服務產(chǎn)業(yè)生態(tài)概覽

里應外合——產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的上下游分工日益明晰，產(chǎn)業(yè)外部的生態(tài)合作欣欣向榮

近些年，基礎云服務走向成熟的另一個顯著標志是產(chǎn)業(yè)生態(tài)的進一步完善與健壯。從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部來看，CDN、超融合、CMP、PaaS廠商等市場主體，彼此之間產(chǎn)生緊密且明晰的聯(lián)動，各司其職地構(gòu)筑起基礎云服務的“商業(yè)大廈”。從產(chǎn)業(yè)外部來看，無論是ISV/SI，還是渠道商與云MSP廠商，都找到了各自的定位，助力基礎云服務廠商更好地提供服務;而基礎云服務廠商也將自身的資源、技術反哺于這些生態(tài)合作伙伴，形成更具活力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

云+IoT：邊緣云計算

云端一體化，助力以IoT為代表的行業(yè)計算架構(gòu)不斷演進

前些年，集中式的云計算架構(gòu)一直被市場和業(yè)界所推崇，但隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深入和IoT技術的普及，包括攝像頭、傳感器等越來越多的設備接入云端，傳統(tǒng)的以云為中心的模式，對于海量設備數(shù)據(jù)的實時處理速度會產(chǎn)生影響。而邊緣計算可以對云服務起到補充作用，一定程度上優(yōu)化了集中式云計算中心部署帶來的延時、成本、流量壓力、單點可用性等問題。邊緣云計算服務就是將傳統(tǒng)云計算與邊緣計算相結(jié)合，形成云端協(xié)同的計算架構(gòu)。國內(nèi)外的頭部云服務廠商均已陸續(xù)開始布局邊緣云計算產(chǎn)品，為即將到來的“萬物互聯(lián)”時代搶占先機。

云+AI：智能云

AI已成為基礎云服務的標配能力，云是企業(yè)級AI服務的最佳商業(yè)化載體

自“云計算”的概念誕生以來，云服務隨著發(fā)展被不斷賦予新的內(nèi)涵。在經(jīng)歷了初期的存儲主導時代和正在進行中的計算主導時代后，現(xiàn)階段“智能云”已經(jīng)成為國內(nèi)外科技巨頭組織架構(gòu)調(diào)整的重心。近幾年公有云IaaS巨頭的一系列動向表明，云作為企業(yè)級AI的最佳商業(yè)化載體，打造AI與云服務緊密結(jié)合的智能云服務將成為下半場角力的重點方向。云服務作為企業(yè)業(yè)務規(guī)?；柧毜暮诵妮d體，在建設過程中越來越需要將智能化納入對基礎設施建設的考量范圍，通過實現(xiàn)人工智能的普惠化，來進一步降低企業(yè)對AI的使用門檻。

同時，AI對云計算本身也提供支持，在抗DDoS等云安全領域和AIOps等智能運維領域開始發(fā)揮越來越重要的作用。

云+大數(shù)據(jù)

云服務作為大數(shù)據(jù)基礎設施角色提供核心支撐

根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2018年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模達到6200億元，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到329億元，且均保持較高增速。在快速發(fā)展的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)中，基礎云服務扮演著大數(shù)據(jù)基礎設施服務提供者的角色，在大數(shù)據(jù)核心訴求的存儲和計算能力上給予不可或缺的支撐。大數(shù)據(jù)涵蓋的商業(yè)價值潛力巨大，云服務通過與大數(shù)據(jù)服務的結(jié)合，將更好地參與到行業(yè)應用與數(shù)據(jù)變現(xiàn)的發(fā)展路徑中，為云服務未來擴充發(fā)展空間提供充足想象。

云+X

結(jié)合前沿科技拓展服務邊界與行業(yè)客戶

前文提及的邊緣云計算、AI、大數(shù)據(jù)等技術，國內(nèi)頭部的綜合IaaS廠商紛紛在近兩年完成了布局和商業(yè)化落地，進入相對成熟理性的發(fā)展階段。與此同時，更多的前沿科技也已進入基礎云服務廠商的布局視野。其中一類如量子計算、區(qū)塊鏈等有一定使用門檻的技術，在云服務廠商的探索下已經(jīng)推出了幾款易于上手的云平臺(量子計算云平臺、區(qū)塊鏈云平臺)產(chǎn)品;另一類如生命科學等需要海量數(shù)據(jù)存儲和強大算力支撐的研究領域/行業(yè)，則進入了部分云服務廠商行業(yè)客戶拓展中的前瞻性布局?？傮w而言，前沿科技需要云服務作為基礎保障或商業(yè)化落地的載體，云服務廠商也積極擁抱新科技加緊布局搶占先機：二者的結(jié)合是一次“兩情相悅”的雙向選擇。

中國基礎云服務發(fā)展總結(jié)與展望

從純產(chǎn)品到服務，真正解決用戶痛點

在發(fā)展早期，云計算廠商無暇過多顧及不同行業(yè)的個性化需求，更傾向于提供通用性的解決方案。隨著競爭的更加充分和技術的不斷進步，即使在IaaS層，也出現(xiàn)了相對多樣化的需求及解決方案，例如：視頻強調(diào)內(nèi)容分發(fā)( CDN )，游戲強調(diào)高IO，人工智能強調(diào)并行計算，物聯(lián)網(wǎng)強調(diào)邊緣計算?？蛻粼赑aaS和SaaS層則有著更多樣化的需求，但這些需求并不一定由IaaS廠商獨立完成，也可能由專業(yè)廠商提供不同的功能模塊(類似于公園里單獨售票的項目)。

目前，各家產(chǎn)品線的劃分不盡相同，IaaS、PaaS和SaaS三層的橫分和基于場景的縱分也比較混亂，這其實給用戶帶來較高的認知成本，并在很多時候成為企業(yè)尤其是傳統(tǒng)企業(yè)上云的障礙。若能把IT咨詢服務和各種各樣的云產(chǎn)品建立起橋梁，并提供清單式建議(例如“你所在的游戲行業(yè)××%選擇了SSD型硬盤”)，則可為用戶帶來更優(yōu)的體驗，并能促使云廠商進一步了解細分場景的用戶需求。在交互上，可使用用戶自助服務和售前主動人工介入相結(jié)合的方式。

發(fā)展機遇探尋：國際化

從國內(nèi)到國外，到人多的地方“開荒”去

當國內(nèi)人口紅利消失，除下沉外，還可把中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展之路在別的國家直接復制一遍，重新享受一波人口紅利，這一策略便是出海。

云計算企業(yè)的出海之路往往分為兩種：第一種是服務于國內(nèi)的、做出海業(yè)務的游戲、電商、視頻企業(yè)，為他們提供國內(nèi)外體驗一致的服務，業(yè)務在國內(nèi)簽單，但服務交付在國外完成。第二種是直接服務國外企業(yè)，與國際巨頭展開正面競爭。

盡管中國人口眾多，市場巨大，但人口總量仍不足全球四分之一。周邊的印度人口超過13億，且仍保持高速增長;東南亞國家總?cè)丝谝苍?億以上。近幾年，越南等大多東南亞國家政局相對穩(wěn)定，再加上基礎設施發(fā)展處于加速階段，將成為中國市場的有力補充。

發(fā)展機遇探尋：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

從消費到產(chǎn)業(yè)，從跑馬圈地到精耕細作

縱觀科技史，有兩種力量促進社會進步。其一為鏈接，如造紙術、互聯(lián)網(wǎng)等;其二為生產(chǎn)，如工業(yè)革命。長期看，兩種力量相輔相成，大規(guī)模鏈接促成分工和分配變化，進而引發(fā)生產(chǎn)方式變化，生產(chǎn)力提升也促成媒介形式和傳播內(nèi)容變化。短期看，鏈接對生產(chǎn)有一定抑制作用，當可跑馬圈地，人們無暇精耕細作。這種圈地對應互聯(lián)網(wǎng)上半場，即消費互聯(lián)網(wǎng)。

新增網(wǎng)民和網(wǎng)民新增時間持續(xù)下降，人工紅利消失?；旌犀F(xiàn)實體驗欠佳，智能音箱信息交互有限，成熟的腦機穿越尚早，媒介短期看不到革命性變化。企業(yè)獲客成本持續(xù)增高，毛利持續(xù)下降，“羊毛出到豬身上”的商業(yè)模式受到質(zhì)疑。此時，企業(yè)需要新的增長點，于是提出新零售、新生產(chǎn)，開始重視線下和to B業(yè)務等。而國家，也不希望互聯(lián)網(wǎng)只用來做“賣貨”的零和游戲甚至“割韭菜”的負和游戲，提出脫虛向?qū)崱⒒ヂ?lián)網(wǎng)+、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是消費互聯(lián)網(wǎng)的繼承，讓互聯(lián)網(wǎng)的作用從銷售領域延伸到管理和生產(chǎn)領域，強調(diào)更優(yōu)產(chǎn)品體驗、更高機器生產(chǎn)率和更敏捷的產(chǎn)品生產(chǎn)能力，具有工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云+、智能+等內(nèi)涵，并依托互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)生產(chǎn)的雙重技術。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模和社會意義，不亞于消費互聯(lián)網(wǎng)，產(chǎn)生、傳輸和計算的數(shù)據(jù)量更不在一個量級，且更多API而非GUI的方式天然適合云計算。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是云計算的重要發(fā)展機遇。